井口清兵卫是海坂藩的下级武士，俸禄微薄。妻子病逝后，他每天黄昏必须回家，照料痴呆母亲和两个女儿，洗衣做饭，身上总带着厨房的酱菜味，被同僚嘲笑为“黄昏清兵卫”。某天，曾青梅竹马的朋江因离婚回到家乡，两人重逢互生情愫。但清兵卫因家贫和身份自卑，拒绝了朋江。藩内一名剑术高手叛逃，藩主命令清兵卫前去讨伐——他其实是隐藏的剑术天才。临行前，朋江赶来为他梳头，清兵卫许诺归来后求婚。恶战之后他重伤而归，却发现朋江已被家人许配他人。片尾，多年后女儿回忆：父亲那个黄昏的笑容，一生难忘。
山田洋次代表作，彻底解构了武士神话。没有华丽剑斗，只有生活重压下的隐忍与温柔。最后决斗后清兵卫坐在血泊中对朋江说“我回来了”的那一幕，催泪至极。
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