塔洛是一个替人放羊的孤儿，他能背诵《为人民服务》，记得住几百只羊的细微特征。为了办身份证，他下山进城，在理发店里遇到了汉族女人杨措。杨措的都市气息冲击着塔洛的内心。为了讨好杨措，塔洛卖掉全部羊群，换来十六万现金，梦想带她去北京。然而杨措拿到钱后人间蒸发。塔洛报了警，却因为没有“证据”无法立案。他茫然地走在县城街头，试图找回自己的身份，却发现他已经回不去牧场了。最后，塔洛喝得烂醉，在雪地里剪掉了自己标志性的长发，他似乎获得了“新身份”，却永远迷失了自己。
黑白影像极致纯粹，长镜头充满了凝视的力量。这不是一个简单的骗局故事，而是一则关于现代文明侵蚀传统灵魂的沉重寓言。男主角的表演浑然天成。
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